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part 2将讲述 《南方 : 天际漩涡south: beside the sky》 《西方 : 异星耀日west: the sun from another star》 《冬眠炽痕Lately，It’s Winter Season》的故事。1980年代初，云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子性命不保。侦察科长李振华（钱勇夫饰）接局长（张伐饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板（王绍光饰）威胁，她手中的观音像已被帕尚（蔡景宝饰）换走。李振华决定打入魔窟，他与派出所共演了一出苦肉计......。为了保住女儿的贞操，母亲不惜献出自己的肉体…… 在一个荒无人际的神秘荒岛上，住着四个轻薄纱衣的红衣女子和一位美若天仙的白衣女郎，一个风韵犹存的母亲跟随着她们。荒岛上流传着一句话：“近红者伤，近白者死”。 四个从死人堆中回来的男子，多年没有女人的生活使他们即使听到了这句话，也决定不顾一切的想占有这此美艳的女人，他们到了女郎居住的古庙里，一些神秘而恐怖的怪事连续发生。母亲为了保住女儿的贞操，只得献出自己的肉体。古宅的怪事，离奇的失踪，可怕的乱伦，一切到了最后，才揭开了所有的秘密……。