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故事开始于1955年的纽约布鲁克林区，哈里·安格尔（米基·洛克饰）是个胡子不剃、不停抽烟的私家侦探，专门调查离婚案。一天，一个自称叫路易斯·赛佛雷（罗伯特·德尼罗饰）的神秘外国人找到了他，要他去寻找一个叫弗沃里特的歌唱家。这项任务钱很多，看起来也很轻松，哈里就接受了。 但是，哈里在调查中发现，自己所接触的每个与这件事情有关的人，都逐一被杀害：医生福勒、玛格丽特（夏洛特·兰普林饰）、黑人音乐家图茨、伊桑。渐渐他发觉到事情的严重与神秘，自己也深陷其中，无法自拔。 本片改编自威廉·乔兹伯格的小说《堕落天使》。。阿寅（渥美清饰）在一个小岛的墓地休息时，遇到了来祭拜祖母的阿文（松坂庆子饰），阿文在大阪工作，而她的奶奶选择留在小岛上。然而现在她的奶奶已经去世了，所以阿文来到墓地看望她思念的奶奶。后来在大阪，阿寅再次遇见了阿文，才知道原来外表典雅、文静的阿文是一名艺伎，她是有许多应酬的头牌。 在交谈中，阿文告诉阿寅她有个失散多年的弟弟，弟弟在五六岁时离开，现在应该已经有近20年了。阿寅鼓励她寻找弟弟，并陪同她去找弟弟工作的工地，结果却得知弟弟一个月前突然因心脏病发作去世了，大家已经替他料理了后事。这个消息让阿文非常悲伤，她来到弟弟整洁的宿舍，意识到她在这个世界上已经失去了唯一的亲人，这让她感到无比凄凉。阿文回到家后，阿寅仍然对她念念不忘，直到她来到银屋看望大家，并带来了她要结婚的好消息，她准备和丈夫回小岛开一家小寿司店。阿寅无奈地再次尝到失恋的苦涩滋味。。平静的一天，邪恶的阿萨谢尔（小野坂昌也 配音）百般骚扰契约者佐隈玲子（佐藤利奈 配音），结果理所当然遭到玲子的惩罚。未过多久，恶魔侦探芥边（浪川大辅 配音）即将外出三天，并且高薪委托玲子和阿萨谢尔解决一桩案件。该案件的委托人是一个超级丑女，她希望能尽快和人渣牛郎男友星矢分手。阿萨谢尔用诅咒的力量使星矢臣服于他，而他则指使星矢从玲子那里偷来制约着他的魔导书。为了解决当下的危机，玲子只能求助于贝西卜优一（神谷浩史 饰）。大发淫威的阿萨谢尔高高在上，精彩纷呈的魔导书之争拉开序幕…… 本片根据久保保久的同名原作改编，为该动画的第二部OAD。。