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因為家貧，還要照顧雙眼接近失明的爸爸，十二歲的阿牛(陳國坤飾)為了賺錢在街上賣螢光棒，卻被一班惡霸拖到後巷拳打腳踢。 原來牛爸 (林嘉華飾)當年為救好友興叔而被壞人弄傷雙眼，他失明後不想負累一眾兄弟，所以便發放死訊，人間蒸發。興叔因不可以報答牛爸的救命之恩而耿耿於懷多年年，現在陰差陽錯兄弟重逢，身為拳館師傅的興叔答應一定會把阿牛教好，讓他成材。阿牛後來便正式拜師，視興叔如再生父親。 這個時候的阿牛亦悟出一個道理，就是拳術不用不活，加上他的性格抱打不平 ，故此每逢遇到有人受到欺凌，他都會出手幫助，把壞人當作活靶來來操練， 大快人心之餘，拳腳功夫亦趨更快、更狠、更準。 興叔年年事漸高，拳館的聲望大不如前，拳館收入不足以維持拳館。阿牛唯有偷偷參加打黑拳，但是所有賽事加起來來的出場費和獎金都不足以維持拳館， 所以阿牛和小豬 (敖嘉年飾)便決定...。娶不起堂客的偏远山村，为了延续香火，传宗接代，千百年来这里的男人就从山外“借母生子”，久而久之，便将“借母生子”这一奇特风俗称为“狃花”。碗儿18岁那年，因丈夫得痨病被从山外狃来替芦家借腹生子，但临进芦家时才知道是兄弟两同时狃她。碗儿在与两兄弟的接触中，对芦大生出好感，想方设法回避芦二，欲与芦大成事，尽快怀子拿钱回家，为此兄弟两反目成仇。芦大为缓和兄弟关系，打算放排离家，他说我们从小都不知道娘是谁，不能再让我们的孩子没有了娘，总有一天我们都能堂堂正正娶上媳妇。那年，红军来到山里，这里的一切发生了变化------。