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1633年，德川幕府颁布锁国令。在此之后，拥有外国血统的孩子都无一例外受到本土民众的歧视。拥有蓝色双眸的阿水是一名混血儿，母亲为了保护她让她从小隐藏性别，躲在屋中，避免伤害。谁知，阿水的母亲依然没有逃脱戕害的命运。成为孤儿的阿水饱受村里人欺侮，直到某天一枚陨石改变了他（ 她）的命运。阿水帮助锻刀的盲眼老人将陨石运回了家，从此便在老人的家中住下，并且学会了锻刀以及剑法。此去经年，弱不经风的少年成长为翩翩剑客，他辞别老人，带着陨铁打造的武士刀，踏上了向抛弃母亲和自己的男人复仇的道路。 大雪纷飞，许多人的命运将因此改变……。驻南美某国日本大使馆，大使黛竹千代（松本幸四郎 饰）为人冷酷严厉，奢华无度，他利用职权之便大肆敛财，引得当地民众怨声载道。适值外务大臣即将来访的重要时刻，作为参事的川北健（及川光博 饰）不愿再涉足泥潭，准备召开媒体恳谈会将大使的罪行公布于众，他也由此引来杀身之祸。与此同时，刚巧来南美洲度假的古畑任三郎（田村正和 饰）因护照被猴子偷走而被迫滞留，所幸遇到了无处不在的花田（八岛智人 饰）而暂得栖身之地。不久之后，绑架川北的勒索信函送至，但是这封疑点重重的勒索信马上便引起古畑刑警的怀疑…… 本片为《古畑任三郎》系列第五部SP。。