清水湾

玉芬（艾敬 饰）的表妹李萍（宁静 饰）是一名小学教师，马大帅（赵本山 饰）设立的“大帅打工子弟学校”即将面临被拆迁的命运，在自由撰稿人王斌（赵钢 饰）的帮助下，学校总算保住，不仅如此，李萍还跳槽成为了学校中的一名教师。 由于王斌的夸大宣传，给外界造成了马大帅的学校免费开放的误解，一时间，学校人满为患，开支也急剧增加。为了维持学校的运作，马大帅几乎倾尽了所有的财力，玉芬和马大帅之间因此产生了矛盾。范德彪（范伟 饰）亦在和桂英（高明娥 饰）大吵一架后离家出走，来到了马大帅的学校食堂工作。玉芬怀孕了，孩子的父亲是她的前夫牛二，做了流产手术后，是范德彪一直精心的照料着她，为她保守这个秘密，没想到却令偶然目睹此景的马大帅产生了误会。。秦浩失踪的第三天是他36岁生日，在豪华别墅里聚集了秦浩的现任妻子、秘书、司机、合作伙伴、好友以及公司股东之一沈大业，大家一起默默地为秦浩祈福。 巧合的是，秦浩失踪当天，除沈大业外，在场的人都与秦浩有过接触，大家一起分析秦浩究竟去了哪里。几人不露痕迹地表明秦浩的失踪都与自己无关，但通过沈大业的调查，发现了某些千丝万缕的关系。沈大业经过层层推理、抽丝剥茧发现了秦浩失踪的玄机，最终戳穿在场某人的谎言让凶手落入法网。。闻名中外、曾担任美国赌场保安总顾问的魔术手石一坚，终回流中国澳门退休，更宴请各方朋友到来庆祝生日宴。其中好友Benz哥与他的儿子晒冷以及外甥牛必胜，更特别来贺。 翌日，内地、香港以及澳门三地警方，竟不相约而同找上石一坚，希望他能够重出江湖帮忙对付DOA组织集团的高先生，但坚却以退休为由婉拒了事。 另一边厢，冷竟与牛必胜一起找上门，希望坚收他俩为徙弟，坚哥虽欣赏小冷，但奈何经已退休，只好拒绝，但看在Benz哥份上，就招待他一夜。谁不知，当晚竟遇上了杀手，杀手们不问原因直接追击小冷以及坚哥爱女阿彩。期间虽有中国公安洛欣相救，但阿彩终难逃一劫，被害至失忆。 明查暗访下才知道，幕后的黑手竟是高先生。事情又岂会是无缘无故发生，坚与小冷二人连手，加上女公安洛欣三人，布下奇谋妙计对付高先生，斗智斗力，誓要查个水落石出，将他绳之于法……。