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宁静祥和的见泷原市，全靠魔法少女鹿目圆（悠木碧配音）、美树沙耶香（喜多村英梨配音）、巴麻美（水桥香织配音）以及佐仓杏子（野中蓝配音）守护，一次次击败了人类灵魂深处产生的“梦魇”，全力包围着她们最为珍惜的城市、家人和朋友。这一天，美丽女孩晓美焰（斋藤千和配音）作为转校生来到小圆的班级，小圆她们意外发现，晓美竟然也是魔法少女中的一员。在此之后，五位魔法少女同心携手，解决了梦魇接二连三带来的危机。她们的友情笃深，相处分外融洽，但是晓美却对周遭无时不在的违和感隐隐感到不安。某天，她要求杏子和她去风见野一探究竟，然而两人大费周章，竟然怎么也无法走出见泷原。 晓美终于意识到，她和朋友们似乎被某人封在了魔女的结界中。无休止的轮回以及爱欲滋生的幻象，让少女们陷入无休止的混乱深渊……。成为了国王的小公主？全世界都在重男轻女？大臣可以随意处死堂堂一国公主？所以，为了活下去她只能讨好国王粑粑和淘气哥哥？不，顾咕咕表示不愿意！她不但不想讨好这些男人们，甚至还想竞争王位做个女王！并且当着几千名大臣的面骂了她国王爹是坏蛋！奇怪的是骂完之后，她的父王不但没有生气，还用时空门带她见识了不一样的世界！广阔星际浩宇生命千千万万，有百年小绿人，千年树女王，万年吸血鬼……。美丽纯洁的川浪良子（山口百惠 饰）是从北海道来至东京谋生的芭蕾舞演员，但为了照顾年迈多病的母亲，她不得不放弃钟爱的芭蕾，转而在一家低级夜总会跳舞赚钱。某个夜晚，她邂逅同样来自老家的年轻男子北村明夫（三浦友和 饰）。两个在大都会闯荡且满身伤痕的人儿惺惺相惜，于是相约次日一同离开东京，回到北海道展开新的生活。此前明夫曾被黑心商人江藤（高橋昌也 饰）赖掉1000万日元款项，他偷偷潜入江藤的办公室把钱偷回。在良子的劝说下，明夫决定将钱送回，以清白之身离开东京。然而，两人却因此卷入一起杀人事件之中…… 本片根据William Irish的原作改编，为“红色系列”的最后一部（共10部），也是山口百惠告别舞台的纪念之作。。