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纽约的中国城，华人黑帮林立。华人警官陈力（周润发饰）依靠勾结黑帮势力、平衡各帮间谍利益关系而战绩彪炳，步步高升。然而这平静的一切却忽然被打破了。中国城内新来了一帮主要成员来自福建的黑帮分子，自称“龙帮”。他们和旧有的帮派之间展开了激烈的地盘争夺战，愈演愈烈，即使陈力也无法出面摆平。 这种局面引起了纽约警局的注意，派出了年轻有为的警官丹尼（马克•沃尔伯格 Mark Wahlberg 饰）调查中国城的黑帮。当各派黑帮贿赂正直的丹尼失败后，他们决定除掉他。左右为难的陈力，会眼睁睁看着自己的同伴遇害吗？。石三姨从西洋留学归来，告诉黄飞鸿外面的世界很大，希望他可以出去闯荡一番，提出让宝芝林去省城发展。 两广提督傅振邦的一名部下，因手中握有八爷贪污的证据，被八爷灭门，所幸部下的两个孩子逃过一劫，两个孩子拿着账本奔赴省城找傅振邦求救，八爷命虎鲨帮追杀两姐弟，巧合中两姐弟被鬼脚七和红玉所救，两姐弟无处可去，被鬼脚七好心收留照顾。 虎鲨帮找准了机会再次下手，绑走了两姐弟，鬼脚七也被殴打身受重伤。黄飞鸿带众弟子闯入虎鲨帮救人，正在双方混战的紧张之际，雪莉之父傅振邦派兵来救，解了众人之围。几番相救，让鬼脚七深表感激，他敬佩黄飞鸿的为人，便拜其为师。 八爷虽拿到了账本，但却痛恨黄飞鸿等人一再破坏其计划，与虎鲨帮头目刀疤虎密会商议，制定了袭击宝芝林的计划。 宝芝林内，虎鲨帮与黄飞鸿等人恶战。黄飞鸿眼看父亲倒地，势要与虎鲨帮死战，苏乞儿便将黄飞鸿打晕带走，众人逃离了宝芝林。黄飞鸿认为父亲是为救自己而死，一蹶不振，每日借酒浇愁。 红玉和石三姨等人始终开导黄飞鸿，希望他重新振作，苏乞儿也告诫他要认清现实，自我放弃解决不了问题，最终，在大家的激励之下，明悟了的黄飞鸿决心跟苏乞儿习武，为父报仇。女工白月突然上吊自杀，卡里的钱不翼而飞，女儿打来求救电话声音的背后有诡计，一系列诡秘的线索牵出一桩桩电信诈骗钱财的案件，西南州悦华服装厂几个充满正能量的小伙子“吴克、罗强、徐明、’’虾米、发誓一定要找到线索，配合公安机关将犯罪分子绳之以法，帮助同事白月把钱找回来，吴克通过打听得知，在本市就隐藏着一个诈骗窝点，于是他们展开了一场与跨国诈骗集团的烧脑周旋，不入虎穴焉得虎子在与诈骗集团二号人物“阿强”惊险的会面后成功打入内部，混乱的现场，诈骗手段极其恶劣，原来这是一处直接境外诈骗头目的联系点，吴克急中生智说服了善良无知的被骗者小英，两人商定，秘密的拷贝所有犯罪记录，于是，展开了一场邪不压正的战斗。。