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本作品的出场人物，大部份取自格林童话里的人物。这些人物在本作中，作了大幅度的整理，让每一个童话人物一看就知道是哪一个人物。 故事的男主角铃风草太，是一个中学生。一直以来，他都很想探求小时候母亲说过的一个童话故事。有一天，草太在耳边隐约听到一把神秘的声音，正在说着这故事的内容。他这把声音引诱到秋叶原的小巷中。草太就是这样，遇到一个称他为“艾尔岱之钥”的男人。这男人突然变身为恶梦魔，对草太施以袭击。在电光火石间，一只会说话的狼救了草太，并与一个戴着红色头盔的神秘少女会合，把恶梦魔击退。这个少女，就是四叶骑士团成员、三枪士之一——小红帽。小红帽从魔法世界范达威利，来到现实世界艾尔岱，目的就是要保护草太，以免他落入企图侵略艾尔岱世界的邪恶魔女桑德利永手中。他们在范达威利经历了很多冒险，最后由三枪士、威尔、哈梅林、汉泽尔兄妹，化成七贤者，再次封印桑德利永。。故事发生在繁华的大都市纽约，一连串凶杀案的发生吸引了重案组的注意，因为案情牵扯到了同性恋者，因而在圈内引起了极大的反响，警方受到的压力越来越大，最终决定派出警员史蒂夫（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰），伪装成同性恋者打入圈子查找线索。 伪装的身份让史蒂夫感到不堪重负，每天对着形形色色稀奇古怪的男人，史蒂夫内心里的绝望和压抑渐渐积累，与此同时，他对局里严刑逼供嫌犯思齐普李（杰·阿克沃内 Jay Acovone 饰）的行为感到十分不满，随着时间的推移，史蒂夫的精神走到了濒临崩溃的边缘。最终，一条重要的线索渐渐浮出水面，然而这却并没能让史蒂夫松一口气。。1917年，第一次世界大战。愚蠢的梅棋将军（斯蒂芬·弗雷 Stephen Fry 饰）率领着英国军队奋战在前线。然而所有人都在期盼这场毫无意义的战争可以早日结束。小小的营地中，形形色色的人事百态尽在其中。无能的梅棋将军有一个趋炎附势的“得力助手”宝贝儿上尉（蒂姆·麦克纳尼 Tim McInnerny 饰），每天只知道阿谀奉承。一腔热血的乔治中尉（休·劳瑞 Hugh Laurie 饰）显得过于理想化，总是幻想着可以横扫德国。而对于头脑简单的二等兵包里克（托尼·罗宾逊 Tony Robinson 饰）来说，这场战争无异于一场可怕的噩梦。 以自我为中心的黑爵士上尉（罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰）看上去傲慢冷漠又尖酸刻薄，常常挖苦讽刺着身边人。无一例外的，他也在竭尽全力地摆脱这场无休止的战争。。