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波莉（希拉·麦卡锡 Sheila McCarthy 饰）迫于生活不得不到艺术馆打工，加布里埃尔（帕勒·巴亚尔容 Paule Baillargeon 饰）是艺术馆的馆长，波莉非常崇拜这个特立独行的女人。波莉偷了加布里埃尔一张画挂在自己的办公室里，没想到这张画作获得了艺术评论家的盛赞。 波莉将自己画的画带给加里布埃尔看，想要获得她的肯定，谁知道加里布埃尔对于波莉的努力视若无睹，波莉又伤心又愤怒，烧掉了自己的画作。一次偶然中，波莉震惊的得知，原来加里布埃尔的那些大受好评的画作，都是出自她的密友玛丽（Ann-Marie MacDonald 饰）之手，感到受到了欺骗的波莉决定去找加里布埃尔当面对峙。。1948年，洛杉矶的经济突趋繁荣，满怀希望的军人伊斯退役后到洛杉矶寻找工作，满怀信心的他，以为像他这样出色的黑人在洛杉矶不难找到合适的位置，怎料好不容易才找到一份在机场内当技工的工作，但不久又被老板解雇，更被房东催收欠租。就在绝望边缘之际，他受聘于神秘男子狄维去找寻一个失踪女子黛芬，而伊斯也因此而堕进狄维的圈套，他也不知不觉间被牵涉到恐吓、谋杀、政治的纠缠之中。。故事发生在名为鹿缟的城市中。因为同暗恋的女生神泉安菜（堀江由衣 配音）告白被拒绝，平凡的少年大佛弹（植田佳奈 配音）决定前往鹿缟山换换心情。没想到，这居然成为了改变大佛弹一生的一趟旅途。目击到外星飞船坠毁地球的场面的大佛弹成为了事故的牺牲者，为了挽救无辜，事件的始作俑者宇宙仁（藤原启治 配音）重塑了弹的身体。可是，恶趣味的仁擅自将弹的性别和外形转换成了女性！从此，弹将以女性的身份重新开始高中的学习。 塞翁失马焉知非福，变成女性的弹却意外的吸引了安菜的注意。不仅于此，就连亲梅竹马来栖泊（田村由加利 配音）也向弹发起了积极的进攻，一时间，曾经默默无闻的弹成为了热门人物。弹的真实身份会暴露吗？这三人间又将发展处怎样的关系呢？女生之间的感情，还是真是难以捉摸啊。。