洪武三十二粤语

少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。。14岁的格蕾丝是个任性的姑娘，她决定离家出走，于是她的父母开始一段追寻之路，穿越整个西澳大利亚。在一位退休侦探的帮助下，夫妻两人很快意识到是时候现实了，也该面对两人的关系变化。。生无可恋的死囚张真（张震 饰）知道自己剩下的日子不多，在他想要自杀之际，他又想要多活几天而放弃了马上死去的念头，继续感受冰冷的监狱，他也知道不用自己动手，他离死亡也不远了。 原本生活幸福的的室内设计师妍（朴智娥 饰）面对丈夫（夏正宇 饰）的外遇，顿时倍感失落伤心。无意间，她在电视上看到了死囚张真的有关报道，恻忍之心油然而生，便前往监狱探望张真。 不知为何，妍把小时候徘徊死亡边缘的经历告诉了张真这名陌生人。妍想为张真做些事情，因此常常寄给张真礼物。妍的出现，再次带给了张真生活中的温暖。后来两人发展出的恋情，遭到了妍的丈夫的阻止。。