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史老爷百岁大寿，特设寿宴庆祝。大哥、大嫂为夺家财，密谋杀害老爷，但计划失败。不料老爷却被二弟史大瓜气死。根据祠堂族规，家财交由大哥全权管理，大瓜只分得瘦田一亩及老牛一条。 大瓜和其妻子花花进山开始生活，大瓜和妻子在山上耕种救下了正和山王血拼受伤的瓜公，一次偶然的机会，大瓜和花花误食了瓜公进贡给王母的十胎药。 大瓜生下五个孩子：冬瓜、南瓜、西瓜、地瓜、黄瓜。同一时间，花花亦生下五个兄妹：哈密瓜、香瓜、苦瓜、窝瓜、丝瓜。由宝药化身的十兄妹，各俱凡人所不能的本事......。从小，方托马斯（让•马莱 Jean Marais 饰）就爱搞恶作剧。不过，死对头瑞夫警长（路易•德•菲耐斯 Louis de Funès 饰）一直希望抓他归案。为了给后者一个下马威，方托马斯绑架了科学家马尔尚。记者方尔多和未婚妻艾莱娜报道了此事。罗马科学大会即将召开，为了防止方托马斯前来捣乱，瑞夫警长率领手下开始了声势浩大的搜捕行动。在列车上，方托马斯依靠出众的易容术，不但躲过了这些追查自己的耳目，而且还戏弄了瑞夫警长。科学大会如期召开，记者方多尔认为方托马斯这次前来是为勒菲夫教授而来，因为后者跟马尔尚可以共同完成秘密武器的研制，于是方多尔也扮作勒菲夫，引诱方托马斯上钩，但没成想，他们都中了方托马斯的计中计…… 本片根据法国作家皮埃尔•苏维德和马塞尔•阿兰的小说改编，为方托马斯“三部曲”中的第二部。本片是喜剧大师路易•德•菲耐斯继《虎口脱险》的又一力作。。西安事变”促进了国共两党的第二次合作。1937年，中共中央派周恩来副主席前往南京与蒋介石商谈联合抗日的具体事宜。为保证会谈工作顺利进行，中共中央联络部副部长张智彤以中共特派员身份先赴南京来做准备工作，他领取了与蒋介石直接联络线路的密电码。党中央领导要求边疆区保卫副局长李大欣带领一支精干的小分队为张智彤保驾护航。 青岛日本特务机关长官原野即收到了在中共内部卧底的3号间谍的情报，他从监狱放出死刑犯龙旗和余虹，免去死刑，派他俩去南京执行“天狗吞月”计划——刺杀张智彤，再嫁祸国民党，破坏国共合作。中共方面接到了在日本特务机关卧底的28号同志密码，得知自己队伍中有汉奸，派出以贾腾示为首的武装小分队暗里保护张智彤。同时，国民党军统局也收到了打入日方的间谋密电，便派出以段处长为首的特别行动组，偕同中共粉粹“天狗吞月”计划。出人意料，龙旗与余虹发生火并，原路对龙旗生疑，派4号间谍江洋小姐潜入南京暗中监视，要她杀了张智彤后再干掉龙旗，中共得到28号同志急电得知日本4号间谋在武装小分队中，不断给龙旗提供张智彤行踪。 张智彤圆满完成了合作抗日的谈判任务，国民党政府部长郑立仁为他举行告别宴会，原野新的秘书美田贞突然来到南京，秘密告诉双方，日本3号间谍要在宴会大楼外的停车场上刺杀张智彤，原来美田贞子是中共的28号同志。龙旗化妆成神父，把枪架在宴会大楼对面的钟楼上，对准楼门，等待宴会结束。张智彤在郑立仁等军政委员的陪同下，走出宴会大楼，突然一颗子弹从钟楼上射出，击中躲在车后要向张智彤开枪的贾腾云的胸膛。原来贾腾云是日本3号间谍，而龙旗才是打入军统多年的中共特工。可不幸的是，双栖间谍龙旗还是遭到了日本特务的暗杀，壮烈牺牲。。