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老林年逾四十还是个单亲爸爸，个中苦闷异于常人自然不言而喻。更特殊的是他的职业——人民警察。作为警察他自然是尽心竭力，心系人民，他的电话24小时不关机，而且几乎管片的居民都有他的号码，大事小情他都风雨无阻。老林和所长喻嘉是多年合作的好同事，要不是刘小小疯狂追求老林，两个人都不会意识到这么多年来两个人在工作以外也产生了男女之间的默契和情感，可即便意识到了，碍于面子和舆论，两个人都不愿先捅破这层窗户纸。就在焦灼之际，老林收到杀人犯寄过来的刀片和死老鼠，作为一个历经风雨的老警察，他不怕死，但很怕自己所爱的人们会受到连累。保护人民的同时也要保护自己的家人朋友。老林和派出所的同事共同面对来自罪犯的挑战。。阿龙（周润发饰）为人聪慧机灵，略懂千术，他只身一人进城找到了名声大噪的头号老千屠一笑（谢贤饰），初生牛犊不怕虎的阿龙向屠一笑发出了挑战，结果可想而知，阿龙输得一败涂地。可是虽然输了，但是屠一笑在阿龙的身上看到了无限的潜力，于是破例收他为徒，两人前往上海打拼。 在上海，阿龙和屠一笑结识了名叫霍思灵（汪明荃饰）的女子，霍思灵的善良和温婉深深的吸引了阿龙的注意，后者对她展开了热烈的追求。然而，霍思灵却对成熟稳重的屠一笑情有独钟，可是屠一笑在前一段失败的感情中受伤颇深，对于霍思灵的示爱，他总是躲躲闪闪。。在名为溪谷的偏远所在，一起亲母杀子案震惊全国。当事人的隔壁住着尾崎俊介（大西信满 饰）和加奈子（真木阳子 饰）这对夫妇，任凭门外喧嚣，他们颓废待在自己的小天地中。未过多久，尾崎涉嫌与女嫌疑人通奸并唆使杀人被警方带走问讯，而加奈子正是事件的举报者。周刊记者渡边一彦（大森南朋 饰）受命跟进此案，通过多方调查，他发现15年前高中时代的尾崎是一个前途光明的棒球明星，但因某起事件而被迫退学。他持续深入，了解到当事人许多不为人知的过去和真相，并渐渐觉察到尾崎和加奈子之间那极其微妙的联系。爱与恨纠缠成一团，剪不断，理还乱，终究不明白这其中是怎样的情感…… 本片根据吉田修一的同名原作改编，并荣获2013年日本电影旬报十佳影片第八名。。