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本片是多伦多电影节的闭幕电影。 Johnny Worricker（比尔·奈伊 Bill Nighy 饰）在MI5（军情5处）勤恳但安稳地工作了很多年。直到有一天，他最好的朋友兼上司Benedict Baron（迈克尔·刚本 Michael Gambon 饰）突然离奇死亡，唯一的线索就是他生前留下的一个让人费解的文件。当Johnny阅读完这些文件之后，他被里面的内容深深的震惊了，它揭示了许多内幕，甚至有动摇整个MI5的能力。因为Benedict的死，Johnny被迫离开了自己的工作岗位，而他唯一的目标就是解开事件的真相，找出好友的真正死亡原因。同时，Johnny的新邻居——漂亮Nancy（蕾切尔·薇兹 Rachel Weisz 饰）似乎对他有着不一样兴趣和关心。到底Nancy的真实身份是是谁，Johnny真的可以凭一己之力发现真正的答案吗？。日本统治台湾末期，田里的壮年男人都被拉去南洋当兵，佃农阿发（张柏舟 饰）、阔嘴（吴炳南 饰）两兄弟因为母亲（文英 饰）的偏方造成沙眼而幸免。但没当成兵的日子也好不到哪去。上有老母亲要养，中有一个疯了的妹妹，下有成群的儿女要顾，自己种的那几亩地收成又不好。坏上加坏的事是，地主决定把这几亩地收回来给卖掉。这可愁坏了两兄弟。 孩子们体会不到父亲的担忧，依旧在田里玩耍。某一天在地里意外发现了未爆炸的炸弹。两兄弟颇为得意的把炸弹挖出，送到当地刑警那。刑警想借机向上级邀功，拉着二兄弟，让其护送炸弹去“呈现天皇”。一路上有惊无险，总算安全送达，结果惹得上级惊慌失措，视炸弹为“烫手山芋”。本想借机得点好处的两兄弟失望的把炸弹扔到海里，结果引爆的炸弹炸起一群鱼，可谓应祸得福，有悲有喜。。警方密查非法赌注集团，怀疑何有为律师乃幕后老大，肃赌组组长张国栋遂怂恿手下陈志新前往当卧底，搜罗足够证据。何律师设计安排曾获警方“英勇奖状”的德士司机林汉标当集团某档口老板，其实是做替死鬼，志新设计接近汉标，并取得对方信任，逐渐渗入犯罪集团的组织中...... 何律师谷杀鸡毛灭口，志新将计就计，要鸡毛与警方合作演“诈死”，以蒙骗何律师，何律师命淫媒咪咪带模特儿队出国表演，其实是变相卖淫，此举被志新、汉标揭穿，救回众女。何律师以移花接木手法制造“写真集”耍佩芬，后者因此不敢提辞职之事，警方故布疑阵，劫走私烟货，引福明与何律师互相猜疑起内哄.... 嘉仪为助汉标洗脱吞“私烟”罪名，被何律师利用暗中侦察福明的活动。志新代表赌场出赌，迎战王某手下的May，靠“偷鸡”赢了该赌局，志新因升职而掌握到“长乐集团”更多的犯罪证据，但想到扫荡行动会牵累到汉标、佩芬等多...。