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八路军主力部队和党政机关被迫分散转移，深入敌后开展长期游击战争。区委书记胡文玉英深深地爱上了年轻漂亮的区妇救会主任许凤。但许凤与胡文玉在抗战工作指导思想上发生了严重分歧。在游击队执行解救伤员和群众的战斗中，许凤跳水逃生，幸被游击队长李铁所救。二人在革命的战斗岁月中，萌生了爱情。胡文玉在一次大扫荡中遭遇敌人伏击，被捕，沦为汉奸。但胡文玉对许凤仍抱痴心妄想，在许凤被敌人包围后，他软硬兼施，无耻的表示要娶许凤回北平永享太平。否则，等到天亮，将对许凤执行惨绝人寰的“凌迟”死刑，许凤怒斥胡文玉的无耻背叛，胡文玉又逼迫许凤给李铁和游击队写招降书，被许凤断然拒绝。李铁和他的战友们率领的游击队与县手枪队扮演的“日特总部宪兵队”胜利会合，救出许凤等革命战友，击毙叛徒胡文玉，许凤和李铁、这对心心相印的革命恋人终于喜泪重逢。。屡次被驱逐出境的歌舞女郎琼斯又偷渡返回美国，她唯一的希望就是找个当地男人嫁掉然后可以留下，然而她的男朋友已经娶了新媳妇，倒霉透顶的琼斯于是找到老实的小说家比尔，打算和他协商结婚，然而比尔并不蠢，他有更多的想法，想得到更多。