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从小，方托马斯（让•马莱 Jean Marais 饰）就爱搞恶作剧。不过，死对头瑞夫警长（路易•德•菲耐斯 Louis de Funès 饰）一直希望抓他归案。为了给后者一个下马威，方托马斯绑架了科学家马尔尚。记者方尔多和未婚妻艾莱娜报道了此事。罗马科学大会即将召开，为了防止方托马斯前来捣乱，瑞夫警长率领手下开始了声势浩大的搜捕行动。在列车上，方托马斯依靠出众的易容术，不但躲过了这些追查自己的耳目，而且还戏弄了瑞夫警长。科学大会如期召开，记者方多尔认为方托马斯这次前来是为勒菲夫教授而来，因为后者跟马尔尚可以共同完成秘密武器的研制，于是方多尔也扮作勒菲夫，引诱方托马斯上钩，但没成想，他们都中了方托马斯的计中计…… 本片根据法国作家皮埃尔•苏维德和马塞尔•阿兰的小说改编，为方托马斯“三部曲”中的第二部。本片是喜剧大师路易•德•菲耐斯继《虎口脱险》的又一力作。。外表像女孩子一样可爱的二鸟修一（畠山航辅 配音）常常遭到同龄男生的欺负和嘲笑，和女生却相处的分外融洽，长此以往，修一生出了“想成为女孩子”的念头。与此同时，女生高槻佳乃（瀬戸麻沙美 配音）因其帅气的外表被赋予了“老弟”的外号，但其实佳乃有着意外柔软和脆弱的内心，“如果真的能够成为男孩子就好了”，佳乃是这样想的。一次偶然中，就是这样的两个人，他们相遇了。 在偏远的小镇，远走高飞的两人过起了交换身份的生活。在最初梦想达成的快乐过去后，越来越多的问题和麻烦渐渐浮出水面，被身份和性别困扰着的两人，能否在互相的支持和照应之下找到自己真正想过的生活呢？。30年代初。驶向上海的列车包厢里，青帮成员金大成正要将一份"青帮会员名册"交给日本人佐滕，被一个突然闯进的男子--聂飞击毙。车站上，聂飞与冬花相逢。冬花来上海寻找杳无音讯的父亲余光祖与青梅竹马的恋人枫哥。聂飞阴瞒了枫哥已因与洋人斗争而被捕的消息，只告诉冬花枫哥在法国念书，...。