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鲍伟生(罗颂华)及汤伟文(张锦程)自幼在孤儿院长大，与舍监之女杜思丽(袁洁仪)感情甚好。毕业后，三人合作开办了一间“包搅掂”公司，由于绝桥令人意想不到，却非常有效而源源不绝，所以业务一日千里。 在工作中，生得悉自己乃大明星岑家辉(李青山)之私生子，而文则是富商程振东(夏春秋)之子，经过几番波折，彼此相认，生、文终得回一个温馨家庭。。故事发生在1920年代的上海。唐琅（霍建华 饰）办案向来秉公，因此得罪上峰，他只好离开警局独自开办一家探所，践行一个探员该有的良知与正义。黑帮领袖杜百龙（高雄 饰）因被判终身监禁而越狱，他誓言干掉一切仇人，对当初判决他的法官谢天鸿（黄觉 饰）等人发出了死亡威胁。唐琅接手案件后全力进行侦破，在调查过程中，他发现当初对杜百龙的判决竟是有人谎报其罪责，是十足的冤案，这一发现非同小可。这时，留英律师黄阙（张萌 饰）接到神秘委托，要其帮杜百龙翻案，不料，杜百龙越狱后失踪多日，黄阙根本见不到当事人。由于唐琅和黄阙发现杜案中不可告人秘密，二人同时遭邪恶势力追杀，虽说都为正义法理奔波，伹世界观的大相径庭还是折射出完全不同的人生轨迹......。原振侠（钱小豪 饰）受警方所托，紧急介入一起人质绑架案件，女记者彩虹（张曼玉 饰）为得到第一手资料不惜打乱警方布置，幸而原振侠力挽狂澜，拯救行动圆满达成，但彩虹自此纠缠原振侠使其不胜厌烦。原振侠摆脱彩虹后在自己家中遇见一名泰国男子黑龙（狄威 饰），后者要求原振侠返回泰北，以解除他身上的血降。当夜原振侠身上血降爆发，他只得求助亦师亦友的卫斯理（周润发 饰）。原来一年前原振侠在泰国结识女子芭珠（崔秀丽 饰），芭珠所在蛊族的大巫师（徐锦江 饰）以芭珠作为祭神之礼，原振侠出面救出芭珠，两人终未能逃脱巫师魔掌，双双被下了降头，一年后降头发作，原振侠请求卫斯理和白素（胡慧中 饰）同赴泰国，芭珠男友黑龙亦出现相助原振侠解除降头之危……。