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该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片处女作。故事讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充满了好奇，她意外地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完全激发了女巫的好奇心，她想要装扮成不同的人类来生活。。20 年前李铁梁痛失爱女小彩，20 年寻女不辍。小院面临拆迁，侄子李大梁暗中卖院私吞拆迁款。李铁梁上访集团求总裁刘莉莉留院，遭其误会刁难。上访时他认出刘莉莉是小彩，却因缺信物等被赶。强拆之际，刘莉莉觉察其身份，匆忙赶来弥补。。