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这一部是讲述Toulon年轻时是怎么获得令玩偶动起来的魔力，此外，前几部的神秘人也将在这部里揭开神秘面纱。。在各种比赛中获得第一名的天才钢琴少女尹侑瑟（金所泫饰），虽然是钢琴演奏者志愿生，但也只不过是为了替妈妈实现梦想的媒介。尹侑瑟由于事故面临失去一切的危机，这一刻起她的人生开始了180度转变，与至亲郑车植（金志洙饰）和竞争对手徐真木（辛载夏饰）也开始了新的人生。。一名中规中矩的联邦调查局探员约翰贝纳，奉命逮捕六十年代的嬉皮恐怖分子休伊华克。两人在坐火车的回程中，休伊动脑筋把菜鸟约翰灌醉，然后偷了他的证件逃走，约翰倒变成罪犯被关起来。等误会澄清之后，约翰誓言要把休伊再捉回来。。