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号称“红魔”的雷蒙德（詹姆斯·斯派德 James Spader 饰）一直以来都是联邦调查局通缉名单上的“常驻人员”，某一日，这位控制了犯罪市场中大部分信息与资源的传奇人物突然现身自首，并且声称能够提供关于恐怖分子兰科（Jamie Jackson 饰）的最新线索，条件只有一个，那就是让初出茅庐的菜鸟探员莉兹（梅根·布恩 Megan Boone 饰）做他的搭档和联络员。 雷蒙德的种种举动让联邦探员们手足无措，他们既急需雷蒙德所掌握的线索，又无法相信这个有着重重黑暗历史的男人。雷蒙德的真实意图何在？他又为何偏偏选中了看似单纯的莉兹作为搭档？和传奇人物合作的这一段经历，对于年轻的莉兹来说又代表了什么呢？。濑名泉水（代永翼 配音）出身于演艺世家，父母和哥哥都是当红的明星艺人，唯独泉水是个普通大学生，而且还是个梦想成为漫画家的个性内向阴沉的宅男。他的这种性格，源自十年前的一次广告拍摄，泉水临时被安排出演女花童角色，当时的搭档是出演男花童的一条龙马（江口拓也 配音）。拍摄上出现的失败让泉水从此惧怕演艺圈，而与之相反的是，一条龙马在演艺道路上顺风顺水，成为了炙手可热的偶像明星，而他却一直单相思着那一个爱哭的小小女花童。 十年后泉水再次接到广告邀请，搭档仍是一条龙马。本想拒绝的泉水在家人的威逼利诱下再次女装上阵。十年后的重逢，让龙马十分兴奋惊喜，他甚至在拍摄结束后向“泉水小姐”表白，却发现，自己魂牵梦萦了十年的泉水竟然是男人？。鲛人少女包肉肉在寻找父亲海壬时深陷凶杀迷案，机缘巧合下与御赐刑探顾星河结识，为了查出父亲的下落，包肉肉被迫成为顾星河的小跟班，而顾星河为寻找治病良药对包肉肉鲛人身份百般试探。二人极限拉扯，胜负难分，天真少女落入圈套成学徒，心机神探贼心不死奇招百出……爱情的种子就此悄然萌发。查案狂人遇上鲛人少女，这对奇怪的组合携手共破一系列诡案的同时，慢慢放下对彼此的偏见，相互支持，相互治愈。随着一桩桩案件真相浮出水面，二人察觉案情背后牵扯出的惊天密谋与海壬的下落有着紧密联系。在好友易起风和陆青儿的帮助下，二人深入虎穴，粉碎国师风玄子和太子的阴谋，救出被囚禁折磨多年的海壬。一切归于平静，相恋的二人许下相守一生的诺言，却不料危机正悄然逼近，这对恋人又该如何应对？。