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1937年卢沟桥事变爆发，日本大举入侵中国。中国到了生死存亡的关键时刻，国民党内部的腐败再也掩盖不住了，空军在日本面前不堪一击。危难之时，空军涌现了一大批充满斗志的年轻飞行员。在一次次的空战中，他们以少胜多，用不屈的斗志和日本空军进行殊死搏斗。飞行中队长刘长岭爱上了情报处的马昕蓝少尉。然而他并不知道马昕蓝是个中共地下党。为了使中国彻底屈服，日本发动了惨绝人寰的南京大屠杀，刘长岭用自己的生命捍卫国土，同时用自己的生命来向马昕蓝表白。马昕蓝被感动了，然而她拒绝了刘长岭。武汉空袭、重庆空袭，刘长岭和高云天用不屈的斗志迎接日本咄咄逼人的攻势，在空战中高云天失去了一条腿和一只左眼，刘长岭却牺牲了。马昕蓝抱着刘长岭的遗物哽咽地告诉他自己是个共产党员。最后，马昕蓝回到了共产党，高云天指挥着他的游击飞行队，和日本人继续进行战斗。。飛虎隊總督察張鐵柱乃匪徒聞風喪膽的罪惡煞星，而為打擊利用小島作屏障的軍火走私集團，因此他策劃一項「雷霆掃穴」行動，要將黑道集團一網打盡。 「凍肉人」賀龍手下控制一群殺手，直接或間接犯下各種嚴重罪行，故此也成爲「雷霆掃穴」的頭號敵人。在行動中，張鐵柱受命與反黑組高級督察汪志強合作，兩人均是警隊的精英份子，實力加乘效果之下，賀龍只有倉皇敗退，而汪志強在一次追捕當中，槍殺了賀龍的手下小黑，其弟聞訊之後誓要爲兄報仇...。。1935年，北平艺专摄影科学生吴鸿运在学生游行时对投身地下党的高海薇一见钟情，并为了爱情参军投身抗战。1937年7月7日，日军悍然炮轰宛平城，高团长为救吴鸿运而牺牲，满心愧疚的吴鸿运更加坚定了杀鬼子的决心，在共产党北平临工委骨干刘永祥的推荐下，吴鸿运和宋玉泉启程奔赴延安。途中得知八路军在平型关集结抵抗日军，毅然加入，吴鸿运凭借自己的机智，在攻打老爷庙的关键时刻立下战功，八路军最终取得“平型关大捷”。在吴鸿运、宋玉泉、高海薇等北平学生抵达延安后，延安领导命吴鸿运组建摄影队并担任摄影队的队长，宋玉泉担任警卫班的班长。两人先后向高海薇表明心迹，面对两个性格迥异的追求者，高海薇左右为难。为了赢得高海薇芳心，队长与班长间展开了激烈竞争，凡事都得争个高下。随后，吴鸿运和宋玉泉又一起编撰《前线》杂志、参加黄土岭战斗、攻打井陉煤矿、收编黑马队，两个情敌也在一路互相较劲中建立起了别样的战友友谊，一起为抗日战争的胜利做出了突出贡献。。