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卡拉姆（阿尤斯曼•库拉纳Ayushmann Khurrana 饰）出生在一个贫穷的家庭之中，他的父亲经营着一家棺材铺子，生意非常的惨淡，这导致他欠下了巨额的债务。长大后的卡拉姆渐渐理解了家里困难的情况，他有一项绝技，就是模仿女人说话。利用自己的这项绝技，卡拉姆在电话交友中心里找到了一份工作，他化名为普加，用他“甜美”的声音陪男客人聊天。 心思细腻的卡拉姆在电话交友中心里非常的受客户的欢迎，甚至有很多人指名道姓要照顾他的生意，在和这些人交流的过程里，卡拉姆见识到了人间百态。随着时间的推移，卡拉姆发现，自己身为男性的这个秘密，很快就要保守不住了。。1949年，乡村教师杨志和（许还山 饰）抛下妻子杨秀梅（陶玉玲 饰）和年幼的女儿，被抓丁去了台湾。在途中，他与同时被抓的常老乐（赵汝平饰）、高占魁（邱英三 饰）、李牛孩（谭天谦 饰）结拜为兄弟。数年过后，李牛孩、高占魁相继去世，杨志和携带二人骨灰，踏上漫漫回乡之路。途中巧遇常老乐的儿媳李扬（陶玉玲 饰），更令其思念多年未见的妻女。原来他被抓丁后不久，秀梅带女儿参加了游击队，如今秀梅已经是机械厂的副厂长，他巧遇的李扬正是自己的亲生女儿。杨志和见妻心切，无奈当时的政策不允许，他决定既刻离境，在轮船起锚的一瞬间，秀梅带女儿赶到了码头......。故事发生在近未来的日本，反对日本现今体制的人们纷纷在东京的临海区域定居，并将他们居住的地方命名为东京桃源乡，建智铁也也是其中之一。巨大的怪物突然出现在了东京湾，那是被称为城护众的组织用神秘的秘术所制作出来的妖怪——雷兽。为此，作为维护世界和平的组织ASY特别派出了人型兵器——钢仙迎战。激战之后，钢仙成功击败了雷兽，可是却将避难的船只卷入战场。此时，一位浮在空中的少女出现在了众人眼前，并对钢仙展开了攻击。经过一番搏斗，少女神秘消失，与此同时，铁也邂逅了另一名神秘少女。少女自称楼兰，是乘坐小木船漂流而来，并对自己的过去一无所知……。