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1920年，英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉，部落的保护者比姆（小老虎饰演）为了救回玛莉，伪装成穆斯林。斯科特得知消息后，总督府的底层卫兵拉朱（拉姆·查兰·特哈饰演）为了升职也同时为了完成他父亲遗愿和他对部落承诺，主动请愿自己可以将比姆逮捕。 比姆和拉朱因共同拯救了一个差点葬身火海的小男孩而巧遇，他们并不认识对方，然而两人也隐藏了自己的真实身份，相互联系，成为挚友。拉朱在一次调查中发现自己的挚友就是总督要逮捕的比姆，他一边是承载了父亲的遗愿和整个部落的承诺，一边是自己的挚友，他该如何抉择…..。大学生凉子和茜在登山回来的途中迷路，好不容易走到公交车站，却没有任何公交车经过。于是两人决定搭便车回去，虽然找到便车的机会很渺茫，幸运的是，有辆露营车停了下来。一名自称是乔治的男子很乐意送她们一程。两人上车后才发现事有蹊跷。与此同时，厌倦父母过度保护的健，也与他的伙伴搭便车穿越同一座山…。高中女孩小南（中村百合香 饰），在家中意外看到了十年前曾和母亲夏美（麻生久美子 饰）交往过的迷人叔叔西野幸彦（竹野内丰 饰）。西野不久前意外去世，他曾说过要和夏美死后相见。起初受到惊吓，不过小南慢慢习惯了西野的存在，并随之一同来到西野的葬礼现场。秀美庄园中，哀而不伤的乐曲响起，身着黑色丧服的女性鱼贯而入，她们都是曾和西野交往过的女子。小南偶然认识了家庭主妇小百合（阿川佐和子 饰），并听这位太太讲起了西野和真奈美（尾野真千子 饰）、幸乃子（本田翼 饰）、昴（成海璃子 饰）及阿玉（木村文乃 饰）等女孩同时交往的孟浪往事。看似放荡不羁的西野，他有着自己追逐却无法得到的东西…… 本片根据第115届芥川奖获得者川上弘美的同名小说改编。。