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苏利文是好莱坞以喜剧走红的年轻导演电影（乔尔·麦克雷 Joel McCrea 饰），但他不满现状，想将下个作品拍成反映社会底层困境的严肃题材。为了体验底层生活，他打扮成身无分文的流浪汉深入民间，但无论他怎么尝试，最后总是又回到了好莱坞。后来他遇到一个事业失败的女演员（维罗妮卡·莱克 Veronica Lake 饰），让她上车搭了一程，却被误认作小偷送入了警察局。释放之后，苏利文听从女孩的建议，和她结伴一起流浪。这次，他真的成为流浪汉，吃剩饭，睡收容所。最终，苏利文觉得体验足够想要离开收容所时，却被贪婪的流浪汉击晕。一个被火车压死的小偷被误认是苏利文，所有人都以为他死了。与此同时，苏利文醒来之后失忆了，混乱之中打伤一个工人，被判入劳改所6年。他在狱中感受到笑声对他的重要性，当他恢复记忆后，他逐渐认识到喜剧能够带给穷人更多。但是，苏利文遇到了问题，他不...。故事发生在车水马龙的大都市巴黎，巴黎圣母院的科罗德神父（奈杰尔·德·布鲁里亚 Nigel De Brulier 饰）收养了加西莫多（朗·钱尼 Lon Chaney 饰），安排他住在一幢钟楼里，因为样貌格外的丑陋，他被人们称作为钟楼怪人。 科罗德神父虽然看上去一本正经饱受教徒们的尊敬，实际上却是一个非常贪婪好色的男人。一次偶然中，科罗德神父邂逅了名为艾丝美拉达（帕奇·鲁斯·米勒 Patsy Ruth Miller 饰）的吉普赛少女，深深被后者的美貌所迷住的神父指使卡西莫多掳走了艾丝美拉达，所幸骑兵上尉队长菲比斯（诺曼·克里 Norman Kerry 饰）出手相救，艾丝美拉达因此深深的爱上了他。。本部影片分为两个章节《失乐园》和《乐园》，讲述了女主人公奥罗拉（劳拉·索维拉尔 饰）一生波澜壮阔的爱情史诗。喜怒无常的奥罗拉已经年迈，跟自己的黑人女管家住在一起。他们的邻居是一个叫皮拉（特蕾莎·马杜加 饰）的热心老妇人。皮拉常常向奥罗拉表达她的善意，可奥罗拉并不领情。在奥罗拉死后，皮拉跟女管家发现了她的一个秘密——一封她生前写给旧情人的信。皮拉决定把这封信寄给奥罗拉的情人，由此引出了奥罗拉一段尘封已久的往事——一段发生在非洲殖民地的难以忘却的爱情和冒险故事。 本片荣获2012年第62届柏林电影节阿尔弗莱德奖。德国默片先驱茂瑙在1931年拍摄同名电影，此次导演米格尔·戈麦斯向大师茂瑙致敬。。