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刘健一（金城武饰）是新宿歌舞伎町的混混，身为台湾与日本人的残留孤儿，混血的他被叫作半唐番，不为社会所容纳。歌舞伎町有着上海帮、福建帮、北京帮、台湾帮等，各方力量形成复杂的角力形势。年关将至，似乎是因为健一的前度拍档吴富春（椎名桔平饰）返回歌舞伎町，他因杀死元成贵（曾志伟饰）的手下而逃亡，元成贵遂限令健一在三日内交出富春，否则二人便只有死路一条。此时左藤夏美（山本未来饰）出现，她称与有过节，为了活命甘愿出卖一切，健一被她吸引。富春终于现身，偷袭元成贵的情妇黄秀红的夜总会“上海滩”，令健一陷入绝境。所有人都劝他离开歌舞伎町，但真相并不是那么简单，命运并没有眷顾二人……。一个来自社会底层的15岁少年，到伦敦一家公共浴室当服务生，他跟比自己大好几岁的女同事合作，设计骗取顾客更多的小费，但在这过程中爱上了女同事，但女方却偏爱英俊的游泳教练。少年试图报复，又难下决心。虽然两人后来有性方面的接触，但最终还是酿成悲剧。 本片主题是爱情太执着，以及年少无知，无法控制局面，反映出未成年人贸然闯入成人世界反构成的威胁。。