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冷战结束后，天控局面临被解散的危险，但是这个美国最大的特务机关，依旧担负着重要的使命。不过，近期天控局总部却遭受了突发性袭击，导致特工们都有被身份曝光的危险。其中也包括强壮如牛、身手不凡的23号特工。总部经过研究发现，袭击事件是一个叫盖不达集团的，为了迎敌，总部对分析家麦克斯韦委以重任，后者终于等到了一展身手的机会。于是，他积极参与了对付盖不达的行动，不过之前的两次演习都被他搞砸了。唯一的收获是，他跟99号特工结成了搭档，后者是唯一不怕身份曝光的特工。他们在飞机上遇到了一个疑似的恐怖分子，但是当他们出手时，却意外陷入了对方的圈套。此后，这对欢喜冤家又接连遇到一系列令人啼笑皆非的困境……。戴拉因为一场事故失去了父母。且遭到了法庭不公的审判，生活因此发生巨变。只能和姐姐二人搬去奶奶家生活。戴拉开始努力学习中文。因此结识了出身富贵却同样憎恨不平等的阿卡，并渐渐爱上了她。 富商皮亚姆的儿子希润一直与戴拉为敌。一天，希润酒驾导致严重车祸，父亲却为他压下所有消息。目击了整场事故的戴拉主动请愿出庭作证，可皮亚姆一家却还是凭借权钱人脉把戴拉送进了监狱。戴拉在监狱里对杨出手相助，身为商场巨鳄的杨为表达感激，将做生意的技巧授予戴拉并在出狱后给了戴拉一笔资金。戴拉与皮亚姆一家的商业之战就此开始。最终，在阿卡和杨的支持与帮助下，戴拉成功扩张了自己的事业，并以其人之道还治其人之身。。前知名经纪人余美凤（毛舜筠饰），曾一手捧红多位歌手，却在婚后选择相夫教子。看似婚姻美满的她，在17岁儿子升学之际，断然决定复出乐坛。机缘巧合之下认识了茶餐厅外卖员方晴（姜涛饰），方晴内心对唱歌跳舞充满热诚也相当有天赋。让美凤重新燃起了做经纪人的希望，正式出道后。方晴大火，美凤也在职场上锋芒毕露，儿子子轩（柳应廷饰）感到妈妈的转变，再加上父亲的突然搬走，让他心里更是不安，母子感情也因此备受考验。与此同时，方晴接到海外公司邀约，请他到海外发展。而方晴的唯一条件是美凤必须跟随……美凤也在儿子与方晴之间面临抉择。。